Pia pia 打肿脸

编者按

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源自：投研帮

市场行情好，大家都关注点都在新能源或者交运出行上，今天再给大家聊聊冷门的消费电子的VR方向火币api。

前阵子郭明錤说根据自己的预测，下修meta今年的VR头显出货量到700~800万台，当时我给了一个大概的判断，说除非meta完全放弃今年下半年，否则VR头显出货量不大可能只有700~800万台火币api。

今天科技行业内的权威性较高的IDC咨询公布了相关数据，2022年第一季度，全球VR头显出货356.3万台，其中Oculus份额占全球VR市场的90%，差不多是320万台火币api。

每年消费电子的旺季都在三季度末到四季度，对于VR头显来说，由于第四季度节假日聚集，该季度几乎达到了全年出货量的一半火币api。

根据产业链其他公司的反馈信息看，meta的显示模组订单比去年有不小的增加火币api。

除非meta下半年不怎么卖了，否则郭明錤大概率被pia pia打脸火币api。

其实郭明錤在6月22发推特之后，25号又发了关于苹果VR的内容，大概意思是苹果的 AR / MR 头戴式显示设备是苹果有史以来设计最复杂的产品，将于2023年1月发布，将成为游戏规则改变者，众多竞争对手的模仿有助于头显产业快速进入下一个快速成长期，也会促进相关服务与内容的生态发展火币api。

Meta下调出货量更多是基于宏观经济下行与核心业务面临衰退挑战，是全面性的业务调整，非只针对 VR ，也不会影响元宇宙发展的长期逻辑火币api。

国内VR龙头公司吃的行业的贝塔，只要行业在高速增长，它的业绩就不会太差火币api。

不过这事儿倒是可以看到A股的一些生态环境火币api。

现在不光是散户，机构里做投资决策的过程也非常简单—— 任何消息出来了，我不需要判断真伪，我只需要揣摩别人的想法火币api。

如果别的人可能会卖，那我就要更早地卖掉火币api。我俩同时遇到狗熊，我不需要跑赢狗熊，我只需要跑赢你。

至于什么价值投资，什么是真相，并不重要，也或许没有所谓的真相，中短期的净值才是重要的火币api。

其实正常的市场，有做空也有做多，空单是有对手盘的，靠假新闻做空，就有了解真相的人来做你的对手盘火币api。但现在A股交易内卷，以及量化交易泛滥，散户无脑跟风，让这种平衡机制的作用大打折扣。

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比如说食品饮料板块近两年的走势，长期下行趋势里有四个反弹高点，正好对应的分别是21年初、21年年中、21年末、以及当前的22年年中火币api。真有这么巧合吗？

再比如说一轮新能源车和光伏行情下来，很多犄角旮旯的公司，哪怕是在行业内只是打铁的，市场也会想象你会造高频高速链接器，而且下个季度就能卖出去，今年业绩就能放量火币api。

除了一些已经功成名就的大佬们，或者是经历过的年长的机构投资者，新的基金经理们很多就开始内卷，直接躺平看图交易了火币api。

歌尔历史上这种事情也很多，特别是近几年，但是无论有多少教训，再发生时还是重复历史火币api。其实也都是人性的重复。

当然我举这个例子并不是说要吹歌尔，是说单独就VR出货量，市场现在是看得比较短，而且有认知错误的火币api。但是 市场对汽车和光伏看得就很长，我相信也会有认知错误。

参与消费电子的资金属性里，很大一部分是半导体相关的资金，由于此前半导体行业整体没有贝塔，所以我也不大敢大幅度看多歌尔火币api。最近歌尔和半导体的走势背离了，半导体已抬头。

如果看的是长期的VR发展趋势，我认为歌尔还是值得长期跟踪的火币api。

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再聊聊最近很火的酒店旅游板块火币api。

逻辑不用赘述了，疫情放开，以及部分数据的回暖，使得预期提前兑现，这是很正常的基本面预期改善引起的上涨火币api。

我想讨论的是火币api， 酒店旅游板块能不能成为龙头板块呢？甚至说疫情恢复能不能成为一个超级大的主题呢？

我个人持负面观点火币api。

观察A股过去几年的龙头板块，都有几个特点，第一是长坡厚雪（A股独特的诠释了巴菲特的词儿），不管是CXO还是白酒还是锂电光伏，业绩的持续性都非常高火币api。

第二是有业绩非常出色，商业模式鹤立鸡群的龙头公司吸引全市场的目光火币api。

第三是概念不能太发散，最好集中在一个行业内，而且这个行业内上中下游有非常多的公司可供投资，而且需要有业绩爆表，股价翻好几倍的妖股火币api。

按照这几个标准来看，疫情恢复这个板块过于发散，而且对应的酒店旅游板块缺少长期的业绩持续性，也缺乏大市值龙头引发机构的两年以上的追捧火币api。

所以我认为 这个板块更加偏向于事件驱动投资，而不是景气度产业链投资火币api。

目前酒店旅游这个板块的逻辑演绎已经是中后期了，重仓参与的小伙伴注意一下风险火币api。

但是疫情恢复下的投资机会，确实是挺多的，只是分布在不同行业火币api。除了前几天提到是食品类公司，19年到现在业绩涨70%，股价原地踏步的公司外，最近少部分细分半导体领域的公司（物联网模组等），下游需求好，部分因为原材料和发货受到疫情影响，也反弹了。

机会总是有的，也总是在市场关注度不高的角落火币api。

之后的阶段，我觉得宏观因子起到的作用不会像一季度那么大，市场难大涨也难大跌，看个股的基本面了火币api。

或者说市场也是聪明的，前期把行业贝塔最明显的新能源车和光伏，快速推高到了一个平台位置，之后也靠个股基本面了火币api。

就聊这么多火币api。

源自：投研帮

近来走访不少券商、私募火币api，也认识的很多牛散、游资、投资大佬，竟发现他们多了一个新的共同点，就是在他们公司的玄关、案几、办公桌上，最近都供奉着一位常胜将军—— 武神赵子龙！

这里还真有一些故事火币api。

纵横国际的常胜之师——中国国家乒乓球队火币api，牛吧？但你可知道，国家乒乓球集训基地就在河北正定？

而今的河北正定，就是古三国的常山火币api。说到常山，就不得不提三国名将、百战百胜的常山赵子龙了。

于是，也不知道从哪个时候开始，财金商界、投资圈，就流行供奉这一位英俊潇洒、忠毅仁勇、百战不殆的传奇英雄人物——常胜将军赵子龙火币api。尤其是在投资行业，私募、牛散、游资、大户，几乎成为各位投资大佬秘而不宣之镇市必备神器。

百战百胜，这个意头也是实在太好了火币api。现在比较流行的说法是，地盘、店铺、公司、堂馆会所，入门都要先拜关公，但老板自己的办公室内，现在流行的是老板身后或身旁位置，都要供奉一尊赵子龙。

无他，“大敌当前，横枪立马，浑身是胆，令君侧安心者，唯子龙也”火币api。

这一件雕塑的原作者，是著名的广州美术学院叶正华教授，创意取自《三国演义》中“当阳长坂坡赵子龙百万军中藏阿斗”的典故火币api。作品体现出赵云勇护幼主的义气忠心、天下无双的武艺以及气吞山河的气概！

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